可见，李世民也向颉利借过兵。以上史实说明，唐初李世民比乃父高祖同突厥的关系密切得多。他屈辱借兵，必受制于人，难免称臣。究其原因，除了斗争的策略性之外，还与唐初国力不足有关。
圈州对阵。颉利可汗即位之后，贪得无厌，欲壑难填，唐高祖不胜其扰。武德六年统一战争结束，颉利不愿相邻的中原地区出现一个统一而强大的唐王朝；而唐王朝统一之后国力虽然比前强大，然而还不足以引兵抗衡，因而处于被动挨打局面。武德七年，颉利、突利率众进攻原州(今宁夏固原县),旋又南上，入扰朔州(今山西朔县)、忻州(今山西忻县),李世民奉命抵御。由于关中暴雨成灾，粮道不通，李世民与诸将颇以食尽为忧，只得屯兵豳州(今陕西邠县)待粮。
颉利、突利指挥万余骑兵居高列阵，唐军气丧。李世民深知敌强我弱，不能硬拼，只能智退。于是他亲率百骑奔驰敌阵，义正词严地指责颉利背约入扰，勇气凛然地面召颉利单独决战，还声称对方若倾兵而来，他就毫不畏惧地以百骑抵御。颉利猜不透李世民轻骑列阵的个中底细，又不知唐军虚实，既不能与李世民抗辩，又不敢贸然进击。李世民抓住颉利的狐疑弱点，故意与突利并骑而语，谈到以往的兄弟情谊，责备他践踏“急难相救”的誓言，突利理屈，无言以对。原来颉利与突利叔侄间已有嫌隙，经李世民的轻骑近前，窃窃私语的布下疑团，颉利便“阴猜突利”与李世民有约，终于以智离间了叔侄，使其退兵。然而，次年颉利又亲率劲骑十余万，饱掠朔州后，又进犯太原，唐将张瑾寡不敌众，遭到全军覆灭、仅以身免的惨败。